CAS Private Markets & Alternative Investments HWZ

Private Equity, Private Debt oder Infrastruktur sind längst nicht mehr nur institutionellen Investoren vorbehalten. Neue Strukturen und Technologien öffnen privaten Anleger:innen den Zugang zu diesem wachsenden Segment.

Nach Abschluss des CAS Private Markets und Alternative Investments HWZ sind Sie in der Lage, alternative Anlageklassen wie Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und digitale Vermögenswerte fundiert zu verstehen und gezielt in der Praxis einzusetzen. Besonderes Augenmerk liegt auf der aktiven Anwendung – nicht nur auf der Theorie: Sie arbeiten mit modernen AI-gestützten Entscheidungstools, nutzen Gamification-Elemente und interaktive Simulationen, um komplexe Anlageentscheidungen realitätsnah zu trainieren. Mittels Excel-gestützter Szenarioanalysen modellieren Sie die Auswirkungen verschiedener Marktentwicklungen auf Portfolios und lernen, diese Erkenntnisse für die Kundenberatung oder die Produktentwicklung nutzbar zu machen. So erwerben Sie nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern stärken Ihre Fähigkeit, unter Unsicherheit zu entscheiden, strategisch zu denken und Alternativen professionell zu integrieren. Damit leisten Sie einen konkreten Beitrag zur Differenzierung Ihrer Institution und bringen neue Perspektiven in die Anlagepraxis von privaten wie institutionellen Kund:innen.

Ziele dieser Weiterbildung

Nach Abschluss dieses CAS sind Sie in der Lage:

• Alternative Investments einzuordnen: Entwicklungen, Mechanismen und Anlagelogiken differenziert zu verstehen und kritisch zu reflektieren.

• Strategische Einbettung vorzunehmen: Die Rolle alternativer Anlagen im Kontext von Asset Allocation, Portfoliotheorie und Regulierung fundiert zu analysieren.

• Risiko, Rendite und Liquidität zu beurteilen: Die Charakteristika verschiedener alternativer Assetklassen systematisch zu evaluieren.

• Produkte und Manager zu selektieren: Due-Diligence-Prozesse anzuwenden sowie Selektion und Monitoring strukturiert durchzuführen.

• Bewertungs- und Risikomodelle anzuwenden: Illiquide Anlagen sachgerecht zu analysieren und zu bewerten.

• Investmententscheidungen vorzubereiten: Relevante Entscheidungsgrundlagen zu simulieren und nachvollziehbar zu begründen.

• Mandate professionell zu gestalten: Kundenlösungen mit Fokus auf Alternative Anlagen überzeugend zu konzipieren, zu kommunizieren und zu vertreten.

Nach dem Prinzip «Von der Praxis für die Praxis» vermittelt der 16-tägige Studiengang einen umfassenden Einblick in die Dynamik und Anwendung alternativer Anlageformen. Der Fokus liegt auf der fundierten Analyse und dem gezielten Einsatz von Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Hedgefonds, Immobilien und digitalen Vermögenswerten im Kontext der Vermögensberatung und strategischen Kapitalallokation.

Die Module behandeln zentrale Themen wie Portfoliostrategie, Risikomanagement, Produktstrukturierung, regulatorische Rahmenbedingungen und Innovation im Investmentprozess. Praxisorientierte Fallstudien und bewährte Methoden befähigen Sie, Chancen und Risiken kompetent zu beurteilen, Sie erwerben Kompetenzen, die es Ihnen ermöglichen, alternative Investments sicher in Kundenportfolios zu integrieren, neue Lösungsansätze zu entwickeln und sich am Arbeitsmarkt als technologieaffine und strategisch denkende Fachperson mit hoher Umsetzungsstärke zu positionieren.

Die Weiterbildung ist in vier Modulen aufgebaut:

Einführung | 2 Tage

• Was sind Alternative Investments?

• Abgrenzung zu traditionellen Anlagen

• Mathematische Grundlagen und Statistik

• Risikobegriffe und -masse

Private Markets | 6 Tage

• Private Equity (Venture Capital, Buyout)

• Private Debt

• Immobilien & Infrastrukturinvesting

• Collectibles

• Rohstoffe

Alternative Investments | 5 Tage

• Hedge Funds (Struktur, Directional, Event Driven und Relative Value)

• Strukturierte Produkte (Derivate, Abgrenzung Zertifikate und Fonds)

• Digital Assets (Bitcoin, Krypto und Tokenization)

Portfolio Konstruktion & Regulierung  | 3 Tage

• Asset Allocation Prozess und Portfoliooptimierung

• Integration in Anlageportfolios von Stiftungen, Family Offices und PK

• Regulatorische Vorgaben

• Due Dilligence Prozess und Managerselektion

• Nachhaltigkeit und Alternative Anlagen

Education Journey: CAS Private Markets Alternative Investments HWZ

Leistungsnachweis

Der Leistungsnachweis des CAS Private Markets & Alternative Investments HWZ besteht aus einem Professional Judgment, das Sie als Teamarbeit ablegen. Ferner besteht eine Anwesenheitspflicht von 80%, also während mindestens 13 von 16 Kurstagen.

Dozierende

Die Dozierenden sind allesamt aus der Praxis und haben langjährige Erfahrungen in der digitalen Transformation der Finanzindustrie.

Anrechnung

Der CAS Private Markets & Alternative Investments HWZ ist ein in sich geschlossener Zertifikatslehrgang mit Leistungsnachweis. Studierenden mit MAS-Zulassung kann er als empfohlenes Wahlmodul dem MAS Banking & Finance HWZ oder als mögliches Pflicht-CAS dem MAS Digital Excellence for Financial Services HWZ angerechnet werden.

Hochschulabschluss / höherer Abschluss plus zwei Jahre studienrelevante Berufskompetenz nach Abschluss. Andere äquivalente Bildungsabschlüsse mit entsprechender Praxistätigkeit können mittels ausserordentlichem Zulassungsverfahren anerkannt werden.

Eine allfällige Zulassung zu einem oder mehreren CAS erfolgt grundsätzlich unabhängig zu einer möglichen Zulassung zum MAS. Letztere wird in einem Zulassungsverfahren separat geprüft.