CAS Financial Markets & Investing Innovations HWZ

Der CAS Financial Markets & Investing Innovations HWZ ermöglicht Ihnen ein fundiertes Verständnis der Finanzmärkte und Anlagestrategien. Dabei verbessern Sie zudem die analytischen Fähigkeiten in Bezug auf Finanzmodellierung und Datenanalyse. Behandelt werden im Studiengang innovative Erweiterungen des Anlagespektrums im Bereich der alternativen Anlageklassen wie digitale Assets und deren Potenzial.

Sie werden nach Abschluss des Studiengangs in der Lage sein, Anlagestrategien zu entwickeln, Portfolios zu verwalten und Risiken zu minimieren. Sie werden auch in der Lage sein, moderne Technologien wie künstliche Intelligenz und Machine Learning zu nutzen, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Das Programm bereitet Sie auf eine Karriere in der Anlagebranche vor, sei es als Kundenberater, Portfoliomanager oder in anderen Anlagepositionen. 

Ziele

Längst hat die Informationstechnologie in der Finanzbranche Einzug gehalten. Finanzfachleute müssen heute in der Lage sein, eine zunehmende Menge an Daten effektiv zu analysieren und zu interpretieren, was kritisches Denken, Problemlösung und Strategieentwicklung erfordert. Die Studierenden lernen, innovativere und effektivere Anlagestrategien zu entwickeln, um Kunden oder Unternehmen einen Mehrwert zu bieten. Diese Weiterbildung erweitert die Kenntnisse der Finanzfachleute und stärkt ihre Arbeitsmarktfähigkeit in einem immer stärker vom Wettbewerb geprägten Umfeld. 

Zielsetzungen

Sie analysieren die Funktionsweise der Finanzmärkte, insbesondere der Aktien-, Anleihen- und Derivatemärkte analysieren und bewerten deren Finanzinstrumente. Hierfür erlernen Sie die Anwendung von Finanzmodellierung zur Durchführung der Bewertung.

Sie lernen innovative Anlageklassen kennen und verstehen die Ergänzung von traditionellen Anlagen durch alternative Anlageinstrumente wie Private Equity, Digital Assets und Infrastrukturanlagen.

Im Studiengang erhalten Sie die Grundlagen der modernen Portfoliotheorie wie Vermögensallokation, Risikomanagement und regelbasiertes Investieren. Der Studiengang beinhaltet die Analyse wichtiger Finanzprodukte und die Modellierung von Vermögensprognose und Asset Allocations.

Sie werden mittels Data Analysis, Machine Learning und KI in der Lage sein, grosse Mengen an Finanzdaten effektiv zu analysieren und zu interpretieren. Zudem sind Sie in der Lage, geeignete Analysetools und -techniken auszuwählen und anzuwenden, um fundierte Entscheidungen in Bezug auf Anlagestrategien und Risikomanagement zu treffen. 

Zielpublikum

Der CAS richtet sich an Praktiker:innen der Finanzbranche wie:

• Banking

• Anlageberatung

• Finanzanalyse

• Wealth Management,

• Institutionelle Investoren

• Corporate Finance

Dieser CAS umfasst verschiedene Themenschwerpunkte. Die Lerninhalte werden in Beziehung zu eigenen Erfahrungen sowie realen Fallbeispielen gebracht. Alle Inhalte werden mit neusten Lehrmethoden und in vernetzter Anwendung vermittelt.

Grafik CAS Financial Markets Investing Innovation HWZ

Corporate Finance:

• Finanzierungsinstrumente und Pecking Order Theory

• Bestimmung des Cost of Capital und des Economic Value Added

• Financial KPIs

• Finanzcontrolling und Investitionsrechnen

Asset Valuation:

• Finanzanalyse und Kennzahlensystem

• Fundamentale Bewertungsmodelle (Discounted-Cash-Flow-Modelle)

• Relative Bewertungsansätze (Market Multiples)

• Bewertung von nicht börsenkotierten Unternehmen und anderen Spezialfällen

Financial Risk Management & Derivate:

• Identifikation von Finanzrisiken

• Risikomanagement-Strategien

• Portfolio Management & Risikosteuerung (inkl. Strukturierte Produkte)

• Bewertungsmodelle von Derivaten (Binomialmodelle vs. Black-Scholes-Modell)

Wealth & Portfolio Management 

• Bedürfnisorientierte Kundenprofilierung (Bedürfnisse und Risikotoleranz) verstehen und erfassen

• Erarbeitung und Evaluation kundenspezifischer, strategischer Asset Allocation

• Evaluation und Rebalancing der Anlagestrategie

• Behavioral Finance und deren Einfluss auf die Anlageentscheidungen privater Anlegerinnen und Anleger

Alternative Investments

• Nutzen von alternativen Investments im Gesamtportfoliokontext

• Rendite- und Risikoeigenschaften von alternativen Investments

• Die neuen alternativen Investments: u. a. Kryptowährungen, Impact Investing, Infrastruktur

Financial Data Analysis

• Verständnis für grundlegende Konzepte von künstlicher Intelligenz und Big Data Analytics und deren Anwendungen im Bereich der Finanzen.

• Kenntnis der verschiedenen Methoden der Datenaufbereitung, -analyse und -modellierung in der Finanzindustrie.

• Verstehen und Anwenden von Algorithmen und Tools der künstlichen Intelligenz wie neuronale Netze, maschinelles Lernen und Deep Learning

• Verständnis für verschiedene Technologien und Plattformen, die zur Analyse grosser Datenmengen in der Finanzindustrie verwendet werden

• Analysieren komplexer Finanzdaten mithilfe von Big Data Analytics und künstlicher Intelligenz und fundierte Entscheidungen treffen

Leistungsnachweis

Professional Judgment: Der Leistungsnachweis wird in Form einer schriftlichen Arbeit und einer Präsentation erbracht.

Anrechnung

Der CAS Financial Markets & Investing Innovations HWZ ist ein in sich geschlossener Zertifikatslehrgang mit Leistungsnachweis. Für Studierenden mit MAS-Zulassung ist er das Basismodul für den MAS Banking & Finance HWZ oder ein Wahl-CAS des MAS Digital Excellence for Financial Services HWZ.