Titelbild Cas Financial Markets Valuations Hwz

CAS Financial Markets & Investing Innovations HWZ

Dieser CAS vermittelt in 17 Tagen fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanzmärkte, Investitionen und Datenanalyse. Sie lernen, wie Sie Investitionsentscheidungen auf der Grundlage von Finanzmodellierung, Datenanalyse und modernen Portfoliotheorien treffen können. Das Programm vermittelt zudem Know-how in Asset-Allocation-Entscheidungen sowie Kenntnisse des Financial-Risk-Managements.

Zur Anmeldung

Key Facts

Abschluss

Certificate of Advanced Studies (CAS) Financial Markets & Investing Innovations HWZ

Anerkennung

15 ECTS-Kreditpunkte

Start

Jeweils im Oktober

Studiengebühren

CHF 9'950

Ziele & Zielpublikum

Das CAS ermöglicht Ihnen ein fundiertes Verständnis der Finanzmärkte und Anlagestrategien. Es bietet zudem die Möglichkeit, die analytischen Fähigkeiten in Bezug auf Finanzmodellierung und Datenanalyse zu verbessern. Dabei werden auch innovative Erweiterungen des Anlagespektrums im Bereich der alternativen Anlageklassen wie digitale Assets und deren Potenzial behandelt.

Sie werden nach Abschluss des Programms in der Lage sein, Anlagestrategien zu entwickeln, Portfolios zu verwalten und Risiken zu minimieren. Sie werden auch in der Lage sein, moderne Technologien wie künstliche Intelligenz und Machine Learning zu nutzen, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Das Programm bereitet Sie auf eine Karriere in der Anlagebranche vor, sei es als Kundenberater, Portfoliomanager oder in anderen Anlagepositionen. 

Ziele

Längst hat die Informationstechnologie in der Finanzbranche Einzug gehalten. Finanzfachleute müssen heute in der Lage sein, eine zunehmende Menge an Daten effektiv zu analysieren und zu interpretieren, was kritisches Denken, Problemlösung und Strategieentwicklung erfordert. Die Studierenden lernen, innovativere und effektivere Anlagestrategien zu entwickeln, um Kunden oder Unternehmen einen Mehrwert zu bieten. Diese Weiterbildung erweitert die Kenntnisse der Finanzfachleute und stärkt ihre Arbeitsmarktfähigkeit in einem immer stärker vom Wettbewerb geprägten Umfeld. 

Zielsetzungen

Sie analysieren die Funktionsweise der Finanzmärkte, insbesondere der Aktien-, Anleihen- und Derivatemärkte analysieren und bewerten deren Finanzinstrumente. Hierfür erlernen Sie die Anwendung von Finanzmodellierung zur Durchführung der Bewertung.

Sie lernen innovative Anlageklassen kennen und verstehen die Ergänzung von traditionellen Anlagen durch alternative Anlageinstrumente wie Private Equity, Digital Assets und Infrastrukturanlagen.

Im CAS erhalten Sie die Grundlagen der Modernen Portfoliotheorie wie Vermögensallokation, Risikomanagement und regelbasiertes Investieren. Der Studiengang beinhaltet die Analyse wichtiger Finanzprodukte und die Modellierung von Vermögensprognose und Asset Allocations.

Sie werden mittels Data Analysis, Machine Learning und KI in der Lage sein, grosse Mengen an Finanzdaten effektiv zu analysieren und zu interpretieren. Zudem sind Sie in der Lage, geeignete Analysetools und -techniken auszuwählen und anzuwenden, um fundierte Entscheidungen in Bezug auf Anlagestrategien und Risikomanagement zu treffen. 

Zielpublikum

Der CAS richtet sich an Praktiker:innen der Finanzbranche wie:

  • Banking

  • Anlageberatung

  • Finanzanalyse

  • Wealth Management,

  • Institutionelle Investoren

  • Corporate Finance

Inhalte

Dieser CAS umfasst verschiedene Themenschwerpunkte. Die Lerninhalte werden in Beziehung zu eigenen Erfahrungen sowie realen Fallbeispielen gebracht. Alle Inhalte werden mit neusten Lehrmethoden und in vernetzter Anwendung vermittelt.

Grafik

Grafik CAS Financial Markets Investing Innovation HWZ

Corporate Finance:

  • Finanzierungsinstrumente und Pecking Order Theory

  • Bestimmung des Cost of Capital und des Economic Value Added

  • Financial KPIs

  • Finanzcontrolling und Investitionsrechnen

Asset Valuation:

  • Finanzanalyse und Kennzahlensystem

  • Fundamentale Bewertungsmodelle (Discounted-Cash-Flow-Modelle)

  • Relative Bewertungsansätze (Market Multiples)

  • Bewertung von nicht börsenkotierten Unternehmen und anderen Spezialfällen

Financial Risk Management & Derivate:

  • Identifikation von Finanzrisiken

  • Risikomanagement-Strategien

  • Portfolio Management & Risikosteuerung (inkl. Strukturierte Produkte)

  • Bewertungsmodelle von Derivaten (Binomialmodelle vs. Black-Scholes-Modell)

Wealth & Portfolio Management 

  • Bedürfnisorientierte Kundenprofilierung (Bedürfnisse und Risikotoleranz) verstehen und erfassen

  • Erarbeitung und Evaluation kundenspezifischer, strategischer Asset Allocation

  • Evaluation und Rebalancing der Anlagestrategie

  • Behavioral Finance und deren Einfluss auf die Anlageentscheidungen privater Anlegerinnen und Anleger

Alternative Investments

  • Nutzen von alternativen Investments im Gesamtportfoliokontext

  • Rendite- und Risikoeigenschaften von alternativen Investments

  • Die neuen alternativen Investments: u. a. Kryptowährungen, Impact Investing, Infrastruktur

Financial Data Analysis

  • Verständnis für grundlegende Konzepte von künstlicher Intelligenz und Big Data Analytics und deren Anwendungen im Bereich der Finanzen.

  • Kenntnis der verschiedenen Methoden der Datenaufbereitung, -analyse und -modellierung in der Finanzindustrie.

  • Verstehen und Anwenden von Algorithmen und Tools der künstlichen Intelligenz wie neuronale Netze, maschinelles Lernen und Deep Learning

  • Verständnis für verschiedene Technologien und Plattformen, die zur Analyse grosser Datenmengen in der Finanzindustrie verwendet werden

  • Analysieren komplexer Finanzdaten mithilfe von Big Data Analytics und künstlicher Intelligenz und fundierte Entscheidungen treffen

Leistungsnachweis

Professional Judgment: Der Leistungsnachweis wird in Form einer schriftlichen Arbeit und einer Präsentation erbracht.

Lernsystem

Der CAS setzt auch innovative Lehrmethoden, wie simulationsbasiertes Lernen, ein. Dies bietet Ihnen ein realistisches Investment-Umfeld. Dadurch können Sie realitätsnah erkennen, wie sich Ihre strategischen Entscheidungen auf die Finanzkennzahlen und Unternehmenswert auswirken können.

Financial Modeling: Die Teilnehmer sollen in der Lage sein, mittels Excel Daten zu modellieren. Dazu gehört die Modellierung von Unternehmensbewertungen, Finanz- und Vermögensprognosen sowie die Analyse von Investitionsprojekten und Risikokonzepten (es sind keine Programmierungskenntnisse notwendig).

Wir unterstützen die Studierenden mit Online-Ressourcen wie Lernvideos und Wissenstests neben dem Präsenzunterricht.

Anrechnung

Der CAS Financial Markets & Investing Innovations HWZ ist ein in sich geschlossener Zertifikatslehrgang mit Leistungsnachweis. Für Studierenden mit MAS-Zulassung ist er das Basismodul für den MAS Banking & Finance HWZ oder ein Wahl-CAS des MAS Digital Excellence for Financial Services HWZ.

Beratung & Anmeldung

Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Leitung

Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. Gerne gebe ich Ihnen persönlich Auskunft über Inhalt und Aufbau dieses Studiengangs.

Organisation

Gerne berate ich Sie rund um die administrativen Belange oder organisiere Ihr Beratungsgespräch.

Weitere Informationen

Berufsbegleitender Studiengang

100-prozentiges Arbeitspensum möglich

Abschluss

Certificate of Advanced Studies (CAS) Financial Markets & Investing Innovations HWZ

Zulassung

Hochschulabschluss / höherer Abschluss plus zwei Jahre studienrelevante Berufskompetenz nach Abschluss. Andere äquivalente Bildungsabschlüsse mit entsprechender Praxistätigkeit können mittels ausserordentlichem Zulassungsverfahren anerkannt werden. Eine allfällige Zulassung zu einem oder mehreren CAS erfolgt grundsätzlich unabhängig zu einer möglichen Zulassung zum MAS. Letztere wird in einem Zulassungsverfahren separat geprüft.

Anerkennung

15 ECTS-Kreditpunkte

Studiengebühren

CHF 9'950

Start

Jeweils im Oktober

Dauer

17 Tage

Anzahl Teilnehmende

max. 24 Teilnehmende

Leistungsnachweis

Sie schliessen den CAS mit einem Professional Judgment ab.

Sprache

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Einzelne Beiträge und Referate können in Englisch gehalten werden.