CAS Senior Financial Consultant

Das Kundensegment 50plus wird für den nationalen Beratungsmarkt immer wichtiger und attraktiver. Viele Privatkunden haben mit Blick auf ihre Pensionierung das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen. Der Druck auf die eigene Planung der Altersvorsorge nimmt aufgrund der demografischen Situation eher noch zu, anderseits bieten sich mannigfaltige Gestaltungsmöglichkeiten zur Umsetzung an. Diesen Herausforderungen widmet sich der Studiengang CAS Senior Financial Consultant.

Wir vermitteln Ihnen sowohl Fach- als auch Methoden- und Sozialkompetenzen. Sie werden befähigt, ausgehend von unterschiedlichen Kundensituationen, individuelle Lösungen zu entwickeln und gemeinsam mit dem Kunden die sich daraus ergebenden Handlungsoptionen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Konsequenzen zu diskutieren, zu beurteilen und anschliessend umzusetzen.

Anmeldung Informationsabende Beratungsgespräch

Portrait André Steiner

Studiengangsleiter

André Steiner
+41 31 380 10 03
andre.steiner@mendo.ch

  • Berufsbegleitender Studiengang

    100-prozentige Arbeitstätigkeit möglich

  • Abschluss

    «Certificate of Advanced Studies (CAS) in Senior Financial Consulting»

  • Anerkennung

    15 ECTS-Kreditpunkte; 600 Cicero-Credits; SAQ-Rezertifizierung (72 Lernstunden Affluent und CWMA / 32 Lernstunden IK); 8 CEC pro Kurstag SFPO

  • Beginn

    Februar

  • Dauer

    1 Semester (15 Unterrichtstage, E-Learning 97 Lektionen)

  • Anzahl Teilnehmende

    Maximal 24 Teilnehmende

  • Studienort

    Zürich; Sihlhof (direkt beim HB, Ausgang Europaallee)

  • Sprache

    Die Unterrichtssprache ist Deutsch.

  • Zulassung

    Bachelor oder Master oder gleichwertiger Hochschulabschluss oder eidg. anerkannter Abschluss der tertiären Bildungsstufe, mind. 3 Jahre Berufspraxis in der Kundenberatung im Finanzbereich

  • Studiengebühren

    CHF 9'500 (Rabatt für Mendo-Absolventen: CHF 300)

  • Partner

    Mendo AG

Beschreibung

Die Generation 50plus sieht sich mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen konfrontiert. Stichworte sind: PatchworkFamilie, Früh- oder Spätpensionierung, Unternehmensnachfolge, Immobilien im In- und Ausland, Wohnsitzverlagerung ins Ausland etc. Der Unterschied zu früheren Generationen ist insbesondere durch folgende Merkmale charakterisiert:

  • Ansparen grosser Vermögen und Vererbung an Nachfolgegenerationen
  • Privatleben durch Lebensabschnitte geprägt (Konkubinat, Heirat, Scheidung etc.)
  • Höheres Bildungsniveau und höhere Erwartungen an die Beratungskompetenz

Es sind die «Babyboomers», die heute und in den nächsten 20 Jahren in den Ruhestand gehen und Nachfolgeregelungen benötigen. Gefragt sind deshalb Beraterinnen und Berater, die mit vernetzten Finanzfragen vertraut sind und ihre Kunden in dieser wichtigen Lebensphase mit hoher Fach- und Sozialkompetenz begleiten können.

Sie profitieren von einem auf die aktuellen Markt- und Kundenbedürfnisse ausgerichteten Weiterbildungskonzept und arbeiten mit ausgewiesenen Experten zusammen, die grosse, fachkundige Beratungskompetenz mitbringen.

Das Wissen um die vielfältigen finanziellen Fragestellungen eröffnet Finanzberaterinnen und Finanzberatern interessante Chancen, die attraktive Kundengruppe für sich zu gewinnen. Reiner Produkteverkauf und umsatzabhängige Entschädigungsmodelle gehören zunehmend der Vergangenheit an.

Der CAS Senior Financial Consultant richtet sich explizit an Finanzberaterinnen und Finanzberater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten.

Zielsetzung und Perspektiven

Sie profitieren von einem auf die aktuellen Markt- und Kundenbedürfnisse ausgerichteten Weiterbildungskonzept und arbeiten mit ausgewiesenen Experten zusammen, die grosse, fachkundige Beratungskompetenz mitbringen.

Sie

  • erkennen die vernetzten Kundenbedürfnisse im Rahmen einer umfassenden Finanzberatung.
  • sind sich bewusst, dass Empfehlungen und Massnahmen in den verschiedenen Finanzbereichen Wechselwirkungen auslösen.
  • zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz für den Praxiseinsatz im Kundensegment 50plus aus.
  • erstellen selbstständig auf die individuellen Kundenbedürfnisse abgestimmte Finanzplanungskonzepte.
  • sind in der Lage, falls nötig Spezialisten beizuziehen, zu instruieren und zu überwachen.
  • sind fähig, Empfehlungen möglichst verständlich und umfassend für den Kunden darzulegen.
  • erzielen durch einen methodischen Beratungsansatz eine höhere Kundenzufriedenheit und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsabschlüssen.

Ihr Nutzen

  • Beratungskompetenz für anspruchsvolle Kunden im Alterssegment 50plus
  • Kenntnisse über sämtliche relevanten Fachthemen in der umfassenden Finanzberatung
  • Methodische und soziale Kompetenz für eine nachhaltige Kundenbetreuung

Nach dem erfolgreichen Abschluss sind Sie in der Lage, Kundinnen und Kunden der Generation 50plus umfassend und vertieft in Finanzangelegenheiten zu beraten und zu begleiten. Sie finden für Ihre Kunden – auch in komplexen Beratungssituationen – kreative, individuelle und ganzheitliche Finanzlösungen.

Teilnehmerkreis

Der CAS Senior Financial Consultant richtet sich explizit an Finanzberaterinnen und Finanzberater, welche Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten.

Sie sind bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fachkraft oder Führungskraft Finanzberater und Finanzberaterinnen. Im Weiteren verfügen Sie über einen höheren Bildungsabschluss.

Zusammenarbeit

logo-mendoDie Mendo AG ist seit Jahren auf die Ausbildung von Finanzberaterinnen und Finanzberatern spezialisiert und ist für hohe Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem schweizweiten dreisprachigen Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit anerkannten Bildungsinstituten ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanzberaterinnen und Finanzberatern.

Akkreditierung und Anerkennung

logo-ciceroFür den Studiengang können 480 CICERO-Credits gutgeschrieben werden. CICERO ist eine Offensive der Schweizer Versicherungswirtschaft zur Stärkung der Beratungskompetenz ihrer Kundenberater. Mit dem Aufbau eines brancheneigenen Lernattestierungssystems bekennen sich die Privatversicherer zu lebenslangem Lernen und engagieren sich gemeinsam für hohe Beratungsqualität durch regelmässige Weiterbildung. Weitere Informationen zu CICERO finden sich unter www.cicero.ch.

logo-SFPODer Studiengang ist von der SFPO Swiss Financial Planners Organization anerkannt. Die SFPO erteilt pro Kurstag 8 CEC (Continuing Education Credits).

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Besonders gefallen hat mir der extrem starke Praxisbezug und die Dozenten aus der Branche. Ich fühle mich noch sicherer bei der täglichen Arbeit und bei Schulungen für unsere Mitarbeiter. Der CAS hat mich wirklich einen Schritt weitergebracht. Mein Tipp an Interessenten: Einfach anmelden!

Philipp Künzli, Versicherungs- und Vorsorgeberater Mobiliar

Aufbau und Inhalt

Der CAS Senior Financial Consultant umfasst 14 Unterrichtstage. Sie erhalten zusätzlich zum Präsenzunterricht einen webbasierten Zugang zu einer Vielzahl von Skripts und Lernvideos.

Im Vergleich zur klassischen Anlageberatung stehen beim Senior Financial Consultant das Erfassen und die Analyse der gesamten Kundensituation im Vordergrund. Der Berater weist ein fundiertes Wissen in Bezug auf unterschiedliche Themen wie Anlagen, Steuern, Vorsorge und rechtliche Rahmenbedingungen auf.

Nebst der vorhandenen Fachkompetenz steht bei der Weiterbildung zum Senior Financial Consultant die Fähigkeit im Vordergrund, ein strukturiertes Beratungsgespräch zu führen und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien und Präsentationen umgesetzt.

Grafik Aufbau CAS Senior Financial Consultant HWZ

Nutzen für die Praxis

Das Ausbildungskonzept des Studiengangs CAS Senior Financial Consultant legt nebst den fachlichen Qualifikationen auch Wert auf die notwendigen Methoden- und Sozialkompetenzen. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien und Präsentationen umgesetzt. Dadurch wird dem Ziel, die Handlungskompetenzen der Absolvierenden zu fördern, entsprochen.

Themenbereiche des CAS Senior Financial Consultant

Kunden 50plus (1 Tag)

  • Trends und Bedürfnisse der Kunden
  • Beratungsprozess
  • Beratungskompetenzen
  • Übersicht über rechtliche Rahmenbedingungen

Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage)

  • Güter- und Erbrecht
  • Sozial- und Personenversicherungen
  • Vorsorgemassnahmen bei Urteilsunfähigkeit
  • Kundenbedürfnisse, Methodik in Planung
  • Fallstudien zum Thema Nachlass- und Vorsorgeplanung
  • Präsentationen und Feedback-Gespräche

Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage)

  • Persönliche Ausgangslage und Bedürfnisse
  • Optimierung der privaten Vorsorge- und Vermögenssituation
  • Bezug der betrieblich nicht benötigten Mittel
  • Lohn- vs. Dividendenbezug
  • Fallstudien zum Thema Finanzberatung Entrepreneurs
  • Präsentationen und Feedback-Gespräche

Pensionsplanung, inkl. Case Study (2 Tage)

  • Pensionierungsszenarien (Früh-, ordentliche, Teil- und Spätpensionierung)
  • Einkommens- und Vermögensplanung im Alter
  • Rentenlösung, Kapitalbezug und gemischte Strategien
  • Immobilienfinanzierung nach Pensionierung und Immobilienveräusserung
  • Vermögensanlagen (Bedürfnisse, Anlegerverhalten, Strategiewahl nach Pensionierungsszenarien)
  • Methodik in der Pensionierungsplanung
  • Fallstudien zum Thema Pensionierungsplanung
  • Präsentationen und Feedback-Gespräche

Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage)

  • Grundlagen des Portfoliomanagements
  • Anlagestrategien bei unterschiedlichen Lebenssituationen
  • Anlagepolitik definieren und umsetzen
  • Fallstudien zum Thema Portfoliomanagement
  • Präsentationen und Feedback-Gespräche

Internationale Aspekte (1 Tag)

Fragen zu Liegenschaften, Zweitwohnsitz, Auswanderung

Repetition / Prüfungsvorbereitung (1 Tag)

Methodik

  • Der CAS Senior Financial Consultant umfasst 14 Unterrichtstage.
  • Die Teilnehmenden erhalten auch einen webbasierten Zugang auf eine Vielzahl von Skripts zu den Fachthemen sowie eine Sammlung von Lernvideos.

Karriere

Der Studiengang schliesst mit einem Abschlusstest ab. Erfolgreiche Kandidatinnen und Kandidaten erhalten ein Hochschulzertifikat im CAS Senior Financial Consultant, welches sie qualifiziert, anspruchsvolle Privatkundenberatungen erfolgreich durchzuführen.

Aktuell

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Wir sind für Sie da

Antworten zu oft gestellten Fragen finden Sie auch in unseren FAQ.

Portrait André Steiner

Studiengangsleiter

André Steiner
+41 31 380 10 03
andre.steiner@mendo.ch

Portrait Consti Lanni

Studiengangsleiter

Costantino Lanni
+41 43 322 26 23
costantino.lanni@fh-hwz.ch

Portrait Jaworski

Studiengangsorganisation

Magdalena Jaworski
+41 43 322 26 80
magdalena.jaworski@fh-hwz.ch

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