CAS Senior Financial Consultant

Das Kundensegment 50plus wird für den nationalen Beratungsmarkt immer wichtiger und attraktiver. Viele Privatkunden haben mit Blick auf ihre Pensionierung das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen. Der Druck auf die eigene Planung der Altersvorsorge nimmt aufgrund der demografischen Situation eher noch zu, anderseits bieten sich mannigfaltige Gestaltungsmöglichkeiten zur Umsetzung an. Diesen Herausforderungen widmet sich der Studiengang.

Anmeldung Informationsabende Beratungsgespräch

Portrait André Steiner

Studiengangsleiter

André Steiner
+41 31 380 10 03
andre.steiner@mendo.ch

  • Berufsbegleitender Studiengang

    100-prozentige Arbeitstätigkeit möglich

  • Abschluss

    «Certificate of Advanced Studies (CAS) in Senior Financial Consulting»

  • Anerkennung

    12 ECTS-Kreditpunkte; 480 Cicero-Credits; 8 CEC/Kurstag

  • Beginn

    März 2018

  • Dauer

    1 Semester (14 Unterrichtstage)

  • Anzahl Teilnehmende

    Maximal 24 Teilnehmende

  • Studienort

    Zürich; Sihlhof (direkt beim HB, Ausgang Europaallee)

  • Sprache

    Die Unterrichtssprache ist Deutsch.

  • Zulassung

    Bachelor oder Master oder gleichwertiger Hochschulabschluss oder eidg. anerkannter Abschluss der tertiären Bildungsstufe, mind. 3 Jahre Berufspraxis in der Kundenberatung im Finanzbereich

  • Studiengebühren

    CHF 7'900 (Rabatt für HWZ- und Mendo-Absolventen: CHF 300)

  • Partner

    Mendo AG

Beschreibung

Sie profitieren von einem auf die aktuellen Markt- und Kundenbedürfnisse ausgerichteten Weiterbildungskonzept und arbeiten mit ausgewiesenen Experten zusammen, die grosse, fachkundige Beratungskompetenz mitbringen.

Zielsetzung und Perspektiven

Sie

  • erkennen die vernetzten Kundenbedürfnisse im Rahmen einer umfassenden Finanzberatung.
  • sind sich bewusst, dass Empfehlungen und Massnahmen in den verschiedenen Finanzbereichen Wechselwirkungen auslösen.
  • zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz für den Praxiseinsatz im Kundensegment 50plus aus.
  • erstellen selbstständig auf die individuellen Kundenbedürfnisse abgestimmte Finanzplanungskonzepte.
  • sind in der Lage, falls nötig Spezialisten beizuziehen, zu instruieren und zu überwachen.
  • sind fähig, Empfehlungen möglichst verständlich und umfassend für den Kunden darzulegen.
  • erzielen durch einen methodischen Beratungsansatz eine höhere Kundenzufriedenheit und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsabschlüssen.

Ihr Nutzen

  • Beratungskompetenz für anspruchsvolle Kunden im Alterssegment 50plus
  • Kenntnisse über sämtliche relevanten Fachthemen in der umfassenden Finanzberatung
  • Methodische und soziale Kompetenz für eine nachhaltige Kundenbetreuung

Nach dem erfolgreichen Abschluss sind Sie in der Lage, Kundinnen und Kunden der Generation 50plus umfassend und vertieft in Finanzangelegenheiten zu beraten und zu begleiten. Sie finden für Ihre Kunden – auch in komplexen Beratungssituationen – kreative, individuelle und ganzheitliche Finanzlösungen.

Teilnehmerkreis

Unser Certificate of Advanced Studies (CAS) Senior Financial Consultant richtet sich explizit an Finanzberaterinnen und Finanzberater, welche Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten.

Sie sind bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fachkraft oder Führungskraft Finanzberater und Finanzberaterinnen. Im Weiteren verfügen Sie über einen höheren Bildungsabschluss.

Partner

logo-mendoDie Mendo AG ist seit Jahren auf die Ausbildung von Finanzberaterinnen und Finanzberatern spezialisiert und ist für hohe Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem schweizweiten dreisprachigen Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit anerkannten Bildungsinstituten ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanzberaterinnen und Finanzberatern.

Akkreditierung und Anerkennung

logo-ciceroFür den Studiengang können 480 CICERO-Credits gutgeschrieben werden. CICERO ist eine Offensive der Schweizer Versicherungswirtschaft zur Stärkung der Beratungskompetenz ihrer Kundenberater. Mit dem Aufbau eines brancheneigenen Lernattestierungssystems bekennen sich die Privatversicherer zu lebenslangem Lernen und engagieren sich gemeinsam für hohe Beratungsqualität durch regelmässige Weiterbildung. Weitere Informationen zu CICERO finden sich unter www.cicero.ch.

logo-SFPODer Studiengang ist von der SFPO Swiss Financial Planners Organization anerkannt. Die SFPO erteilt pro Kurstag 8 CEC (Continuing Education Credits).

Dieser Studiengänge könnten Sie auch interessieren:

Aufbau und Inhalt

Im Vergleich zur klassischen Anlageberatung stehen beim Senior Financial Consultant das Erfassen und die Analyse der gesamten Kundensituation im Vordergrund. Der Berater weist ein fundiertes Wissen in Bezug auf unterschiedliche Themen wie Anlagen, Steuern, Vorsorge und rechtliche Rahmenbedingungen auf.

Nebst der vorhandenen Fachkompetenz steht bei der Weiterbildung zum Senior Financial Consultant die Fähigkeit im Vordergrund, ein strukturiertes Beratungsgespräch zu führen und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien und Präsentationen umgesetzt.

Wir vermitteln Ihnen sowohl Fach- als auch Methoden- und Sozialkompetenzen. Sie werden befähigt, ausgehend von unterschiedlichen Kundensituationen, individuelle Lösungen zu entwickeln und gemeinsam mit dem Kunden die sich daraus ergebenden Handlungsoptionen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Konsequenzen zu diskutieren, zu beurteilen und anschliessend umzusetzen.

Nutzen für die Praxis

Das Ausbildungskonzept des Studiengangs CAS Senior Financial Consultant legt nebst den fachlichen Qualifikationen auch Wert auf die notwendigen Methoden- und Sozialkompetenzen. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien und Präsentationen umgesetzt. Dadurch wird dem Ziel, die Handlungskompetenzen der Absolvierenden zu fördern, entsprochen.

Themenbereiche:

  • Kunden 50plus (1 Tag)
  • Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage)
  • Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage)
  • Pensionsplanung, inkl. Case Study (2 Tage)
  • Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage)
  • Internationale Aspekte (1 Tag)
  • Prüfungsvorbereitung

Methodik

  • Der CAS Senior Financial Consultant umfasst 14 Unterrichtstage.
  • Die Teilnehmenden erhalten auch einen webbasierten Zugang auf eine Vielzahl von Skripts zu den Fachthemen sowie eine Sammlung von Lernvideos.
  • Der Studiengang schliesst mit einem Abschlusstest ab. Erfolgreiche Kandidatinnen und Kandidaten erhalten ein Hochschulzertifikat im CAS Senior Financial Consultant, welches sie qualifiziert, anspruchsvolle Privatkundenberatungen erfolgreich durchzuführen.

Karriere

Der hohe Praxisbezug und die Vertiefung von fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen in der Finanzberatung der Generation 50plus machen diesen Studiengang einzigartig. Er hat mich in meiner beruflichen Tätigkeit eindeutig einen Schritt weitergebracht.

Christa Schöpfer, Luzerner Kantonalbank, Finanzberaterin Private Banking

Jetzt anmelden für CAS Senior Financial Consultant

Hier können Sie sich online anmelden.

Anmelden

Wir sind für Sie da

Wir sind Ihre Ansprechpartner für telefonische oder schriftliche Auskünfte zum Angebot. Falls Sie eine vertiefende Beratung wünschen, können Sie sich gerne für ein persönliches Beratungsgespräch anmelden. Antworten zu oft gestellten Fragen finden Sie auch in unseren FAQ.

Portrait André Steiner

Studiengangsleiter

André Steiner
+41 31 380 10 03
andre.steiner@mendo.ch

Portrait Consti Lanni

Studiengangsleiter

Costantino Lanni
+41 43 322 26 23
costantino.lanni@fh-hwz.ch

Ursula Knobel

Studiengangsorganisation

Ursula Knobel
+41 43 322 26 20
ursula.knobel@fh-hwz.ch

Beratung

Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Individuelle Beratung Informationsabende